400 8877 001冷鏈物流市場研究：冷鏈物流行業開始步入發展快車道
時間：2019-11-11 10:01:48 閱讀：4173 整理：廣州市場調查公司
近年來，在農產品標準化、品牌化的驅動下，同時伴隨著物聯網、人工智能、5G等新技術的“東風”，中國冷鏈物流行業開始步入發展快車道。
華夏經緯市場調查公司調研數據顯示，初步測測算2018年中國冷鏈物流需求總量達到1.8億噸左右，比上年增長3300萬噸，同比增長22.1%。截止至2017年中國冷鏈物流市場規模增長至2686億元。初步測算2018年中國冷鏈物流市場規模將突破3000億元，中國冷鏈物流市場前景廣闊、需求持續打開，未來市場規模將保持增長趨勢。預計2019年中國冷鏈物流市場規模將達到3800億元。并預測在2020年，中國冷鏈物流市場規模將近4700億元，年復合增速將超過20%。
在此背景下，針對冷鏈物流行業新出臺的政策和標準、發展趨勢、新技術應用以及明年即將在上海舉辦的2020亞洲冷鏈展等行業熱門話題，新農說特別采訪了中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會秘書長秦玉鳴。
一、關于政策
冷鏈物流是時下的一大熱門，受到國家和行業的重視，相關政策頻繁出臺，能否請您介紹一下，2019年都出臺了哪些影響冷鏈物流的新政策?
秦玉鳴：首先是中共中央、國務院《關于深化改革加強食品安全工作的意見》，提出史上四個“最嚴”：最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，這應該是今年最高的指示。
緊接著相關各部門都在落實。今年國家市場監督管理總局準備出臺《冷藏冷凍食品銷售質量安全監督管理辦法》，我們也是參與者。
針對運輸，交通運輸部今年優化了綠色通道，特別是面對非洲豬瘟的影響，以前只對活豬或鮮貨開放綠色通道，今年增加了冷凍產品的綠色通道。
商務部和財政部今年出臺了新的關于促進行業發展的政策，中央財政對確定支持的省(區、市)給予每省(區、市)2億元的資金支持，在全國選了15個示范省、直轄市。
以上來看，今年支持行業發展的政策非常密集。
對于發改委最新出臺的《城鄉冷鏈物流設施建設補短板工作方案》，您如何看待?
秦玉鳴：這個方案的影響非常重要。首先是在“城”，現在的城市冷鏈物流問題還是比較嚴重的，大部分地方政府對冷鏈物流的認識高度還是不夠的，把它當成普通物流來看。
實際上冷鏈物流要么送食品，要么送藥品，都是老百姓日常保障。所以我們呼吁地方政府應該把冷鏈物流納入城市的整體規劃，當作城市功能，因為冷鏈就是一個城市的冰箱。
所以，現在大部分城市的冷鏈都有如下問題：第一基礎設施不足，特別是現代化的冷鏈基礎設施不足，現在我們看到很多都是把原先的常溫庫改造成冷庫。第二城市限行問題，冷藏車不應該和普通物流車輛一樣限行。
其次是“鄉”，就是我們農產品的產地，這也是我們現在冷鏈里最薄弱的環節，導致優質的農產品出不來，即使出來，我們也吃不到好的，比如說水果五六分熟就摘下來了。
反而進口水果倒是九成熟采摘全程冷鏈過來的。所以，并不是我們中國的農產品不好，而是因為我們產地沒有這些預冷分級包裝，沒有冷庫的設施和環節，導致好東西出不來，即使出來也賣不上價格。
二、關于行業發展
相對于發達國家來說，我國的冷鏈行業處在什么水平?
秦玉鳴：我們現在應該還是在初級階段。但經過十年的發展，不止是市場行為推動，政府也越來越重視，行業有標準了。所以，冷鏈行業發展我認為是政府認識、企業重視、消費者成熟的過程，再加上我們行業協會的推動。
具體的發展情況我將從兩個方面做一些介紹，一個是冷庫，一個是冷藏車：
在冷庫建設上，2018我國冷庫總量達到5238萬噸，相當于1.3億立方米，新增庫容量488萬噸，同比增長10.3%。
可以看出，今年我國冷庫市場發展快速，同時2018年也是冷庫市場處于新舊動能轉換的過渡時期，很多舊冷庫面臨整頓和拆遷。
從國際冷庫發展情況來看，據全球冷鏈聯盟統計，2018年美國冷庫總量為1.31億立方米，庫容體量與我國相當，但是人均擁有量為我國的4倍，日本冷庫總量為3761.2萬立方米，人均擁有量為我國的3倍。
在冷藏車保有量方面，2018年全國的冷藏車保有量為18萬臺，較上年增長4萬臺，同比增長約28.6%，已經連續增速維持在20%以上;2019上半年冷藏車銷售量約為2.3萬輛，比去年同期增長6.7%。
我國現有的冷藏車數量跟日本體量相近，但是由于日本人口比較少，所以人均車輛保有量是很大程度上超過我們的。而美國的車輛數量約為我國的5倍。
未來隨著食品冷鏈、生鮮電商、醫療冷鏈的蓬勃發展，國三、國四標準轉國五，國六標準的升級需求，以及國家加大對新能源車輛和環境保護的推廣等原因，很大程度促進了我國冷鏈市場需求的快速增長，也給冷鏈市場帶來了新的變化。
三、關于新趨勢
現在消費者越來越喜歡購買生鮮食品，這種消費新趨勢對冷鏈行業有哪些影響?
秦玉鳴：在零售這個板塊的創新，中國絕對遙遙領先，這也和中國的消費者有關系。中國的消費者開始成熟，一個是中產階級，另一個是90后、00后新的消費觀念。
原先都追求物美價廉，這其實是不對的，物美不可能價廉。現在都在追求性價比，再加上懶人經濟，這就是消費者的變化。
當然，零售行業一定要迎合這些變化，現在生鮮電商、社區團購、前置倉、便利店、新零售都在不斷地貼近消費者，離消費者越來越近，就在消費者樓下。
有可能是一個柜子、一個店、一個倉，這就對我們冷鏈物流帶來了新的挑戰——訂單碎片化，而且要求配送的及時性。
對庫的要求不一樣了，對庫里的設備需求也完全不一樣了，需要很多打包分揀裝備。配送也不一樣了，原先可能是大車，現在配送車輛越來越小了，這樣配送成本就高了，逼著冷鏈物流公司進行整合，行業形成共配。
所以從消費者的變化，引來了零售企業的變化，零售企業的變化又來帶來了冷鏈物流企業的變化，冷鏈物流企業的變化帶來了技術裝備的變化包括信息系統升級，因為拆零變復雜之后，不僅對硬件要求高，對軟件要求也非常高。
所以面對這一系列變化，如果冷鏈物流企業跟不上這一波變化就會被淘汰。
在農產品冷鏈物流領域，您覺得這兩年整個行業最大的變化是什么?
同時，訂單碎片化帶來了操作的復雜化。原先冷鏈物流公司送大商超，送餐廳，頂多加上便利店;現在的冷鏈物流中心需要拆零、再打包，分揀量和以前比是幾何倍數的增長。
所以，以前的冷庫基本以倉儲為主，現在的庫都要有足夠大的操作空間，特別是零售類都是快進快出，根本就不需要存，或者需要存的量很小，所以我們看到新的物流中心可能2/3都是操作區，只有1/3是在存儲。
秦玉鳴：老百姓對高端農產品的需求量越來越高了，在我們圈里說農產品基本上是果蔬、肉類、水產這三類跟溫度相關的，米面油不需要強制溫控，但其實也都需要，比如國外已經對瓶裝水實現了溫控運輸，這就是未來的增量市場。
冷鏈一頭連著農民，一頭連著市民。農民希望增收，消費者希望吃到品質更好的、價格更低的農產品，這中間冷鏈就扮演著很重要的角色，這個賬怎么算?
我覺得核心還是要提高農產品的附加值。整個中國的農產品要走向品牌化，形成新媒體、新流通、新產品、最后是新品牌。
那么在農產品領域，冷鏈物流業會呈現哪些發展趨勢?
秦玉鳴：首先是體系化。隨著農產品外銷轉內銷、省內銷轉全國銷等流通地域的變化，對冷鏈物流的需求不斷加大。隨著農產品流通渠道的擴展、集約化的發展、農商互聯的加強和線上線下的融合，農產品冷鏈物流體系和骨干網絡建設將逐漸完善。
通過整合生產端資源，減少中間流通的環節，利用數據網將干線體系、冷庫體系、領域+城區網、宅送網四個地網聯系起來，形成產供銷一體的農產品冷鏈物流體系。
第二個趨勢是標準化。國內人均消費能力提升，對生鮮農產品品質要求提高，對冷鏈標準認知加強，加之互聯網的應用倒逼農產品產地冷鏈物流標準落地，生鮮農產品電商的競爭使得冷鏈服務標準越來越透明化、標準化，移動二維碼等的應用使得標準動態監控成為可能。
同時伴隨著國內政策標準和監管措施進一步完善，市場競爭下的資源整合，農產品產地冷鏈物流將呈現標準化的發展態勢。
第三個趨勢是智能化。近幾年，持續向好的農產品冷鏈物流，發展趨勢呈現智能化、信息化，在農產品運輸、儲藏、檢測等方面的技術不斷升級。
第四個趨勢是綠色化。隨著綠色物流建設進程的推進，農產品包裝也將“綠”起來，冷鏈耗材管控將加強，新型冷鏈包裝的研發投入將加大，循環保溫箱將逐步取代難降解的泡沫箱，不斷減少對環境造成的影響。
同時伴隨著農產品包裝率的升高，農產品包裝企業逐漸形成產業鏈。
第五是共享化。在傳統產地，因為存在冷庫占地面積大、造價高、利用率低等問題，共享移動式冷庫就應運而生。未來隨著技術的成熟、租賃價格的降低、冷庫運輸條件的改善，冷庫資源共享化、移動化將是大勢所趨，人們可以實現冷庫共用、冷庫隨用隨到。
第六是聯盟化。產地冷鏈物流企業小、散、雜，面對激烈的競爭，中小冷鏈物流企業打造聯盟抱團發展，提升專業化水平，提供一站式冷鏈解決方案，不斷延伸產地田間攬收服務，有利于形成雙贏局面，就是農產品有專業的冷鏈走出去，冷鏈企業有不斷的訂單。
您認為互聯網、人工智能、5G等新技術，在冷鏈方面的應用空間大嗎?
秦玉鳴：空間非常大。首先就是物聯網設備，大數據應用，也就是阿里提的數字經濟。我前天見了一家公司，全是斯坦福運籌學的博士，都是做算法的。
比如，你要算一百家門店配送需要用幾輛車?用什么類型的車?多大噸位的車?線路怎么跑?最優化的方案全給你算出來，還要跟地圖聯動，實時調整。當然這一切要有了5G之后才可能實現。
還有，我們和沃爾瑪每年做一個創新大賽，很多國外的企業都來參加，發現冷鏈行業新技術層出不窮。比如To C端的冷藏箱，國外有技術可以做的很薄，整個箱子的容積率就不一樣了，成本就下來了。
我們主辦的亞洲冷鏈展也會在明年6月份亮相，有了亞洲冷鏈展這個平臺之后，我們會發現冷鏈行業更多的新技術新產品，我們會把這些新技術新產品推向整個行業，尋找匹配的適用企業。同時，亞洲冷鏈展這個平臺，會讓行業的新產品找到新的應用場景。
四、關于行業新動能
剛才您提到了協會明年要辦的亞洲冷鏈展，能否介紹一下展會的亮點?
秦玉鳴：明年是我們第五屆亞洲冷鏈展，我對這事很看好。因為冷鏈物流是一個對技術高度依賴的行業。在這個鏈條上，產地端需要預冷分級包裝的設備，這一塊恰恰是中國最薄弱的，所以我們一直想把全球好的產地設備引到中國來。
從產地出來之后就是長途運輸，就需要冷藏車。冷藏車分四個組成部分：第一個我們行業內叫底盤，可以理解為車頭，其他是箱子、冷機和車輛的管理系統(TMS運輸管理系統)。
這四個部分基本上代表四類企業，冷機現在基本上被外資企業控制，所以我們要通過亞洲冷鏈展，讓中國的幾個本土品牌持續發展。
運輸到城市后就需要配送中心，從前期的規劃建設、到后期的運營，包括冷庫的制冷設備、保溫設備、監控設備、貨架，還有需要分揀包裝的流水線設備等等，要用到的技術和裝備非常多。
在最后一公里配送，變成小電動車加保溫箱。保溫箱也是我們在展示里很重要的環節。
所以，這個鏈條上要展示的設施設備非常多。一些先進的技術裝備都會在我們這個行業優先使用。
明年的展會，我們會把今年的六大展區擴增到九大展區，增加了包裝技術與材料專區、產地冷鏈解決方案專區、鮮切技術專區，更加深入地去展示行業特色、優質服務和新產品。
我們會把一些本土的好企業聚起來，同時把全球的優質技術裝備引進來。所以，這將是一個未來冷鏈產業企業大聚會的平臺。
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