400 8877 001核電產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展模式分析
時(shí)間：2019-11-12 10:34:45 閱讀：3520 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式是指核電產(chǎn)業(yè)在某一國(guó)家或地區(qū)的特定發(fā)展階段采取或制定相應(yīng)的長(zhǎng)期規(guī)劃和決策，主要包括核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、核電產(chǎn)業(yè)管理體制、核電產(chǎn)業(yè)組織模式、技術(shù)創(chuàng)新模式等。不同的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與核能資源基礎(chǔ)決定了各國(guó)或地區(qū)不同的核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。即使經(jīng)濟(jì)環(huán)境和自然條件相近的國(guó)家和地區(qū)，也會(huì)由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、要素構(gòu)成和市場(chǎng)開(kāi)放程度不同而呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，重點(diǎn)介紹美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、日本和韓國(guó)五種具有代表性的核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
從核電發(fā)展戰(zhàn)略上看，各國(guó)為了滿足國(guó)家電力需求增長(zhǎng)、低碳經(jīng)濟(jì)環(huán)境保護(hù)與國(guó)家能源安全的需要，都賦予核電產(chǎn)業(yè)在能源戰(zhàn)略上越來(lái)越重要的地位。
如俄羅斯把核電產(chǎn)業(yè)視為國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)。從核電產(chǎn)業(yè)管理體制上看，大部分國(guó)家的核電站(美國(guó)、法國(guó)、日本和韓國(guó)等)都是由電力公司投資建設(shè)的，核電站只是電力公司的一部分。法國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)的核電站由國(guó)有大型壟斷公司所有，而美國(guó)和日本則由分散化、多元化的電力公司所有。在核電產(chǎn)業(yè)組織模式與技術(shù)創(chuàng)新模式上，這五個(gè)國(guó)家的核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式差異性比較大，下面我們重點(diǎn)就這兩個(gè)方面進(jìn)行分析。
核電產(chǎn)業(yè)組織模式
所謂核電產(chǎn)業(yè)組織是指核電企業(yè)、核電裝備制造商、核燃料供應(yīng)和核電站設(shè)計(jì)與工程建設(shè)的AE 公司(AE 公司是1981 年美國(guó)出現(xiàn)專業(yè)的工程咨詢承包公司是提出的概念，即Architect Engineering Industries Inc.的簡(jiǎn)稱)等各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)組織及相互關(guān)系，我們?cè)谶@里主要分析美、法、俄、日、韓各自的核電產(chǎn)業(yè)組織模式。
1、小業(yè)主型——美國(guó)
美國(guó)核電產(chǎn)業(yè)組織體系由20多家電力公司、20多家私營(yíng)核電站培訓(xùn)公司、700 多家核電設(shè)備供應(yīng)商與AE 公司構(gòu)成。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模宏大，核電站業(yè)主分散且數(shù)量龐大，而且AE 公司與制造商分設(shè)，為典型的“小業(yè)主”模式。其主要有兩大特點(diǎn)：第一，AE 公司力量強(qiáng)大，受聘負(fù)責(zé)核電站AE 工作的公司達(dá)30 多家，比如奇特爾公司、斯通·韋伯斯特工程公司和莎金特·倫迪公司等。第二，核電裝備制造商集中且各有特色。美國(guó)三大核電裝備制造公司為美國(guó)西屋電氣公司、美國(guó)通用電氣公司(GE)和ABB-CE 公司，其中西屋公司是世界PWR 核電技術(shù)的鼻祖，GE 公司是美國(guó)唯一的BWR 供應(yīng)商。
2、大業(yè)主型——法國(guó)
法國(guó)核電產(chǎn)業(yè)組織體系的一大特色是核電業(yè)主的壟斷，因此法國(guó)核電產(chǎn)業(yè)組織模式為“大業(yè)主”模式。
法國(guó)的核電工業(yè)管理體系是在為軍用原子能研究成立的原子能機(jī)構(gòu)(CEA)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。20 世紀(jì)70 年代，為應(yīng)對(duì)石油危機(jī)法國(guó)選擇原子能作為主要能源，將CEA 的民用部分與其他有關(guān)工業(yè)部門和產(chǎn)業(yè)組合在一起，成立企業(yè)集團(tuán)，在國(guó)家的政策指導(dǎo)和法律約束下，按企業(yè)化和市場(chǎng)化規(guī)律運(yùn)作。CEA 的核工業(yè)集團(tuán)，國(guó)家約95%控股(約5%為私營(yíng)成分)，負(fù)責(zé)控制法國(guó)核工業(yè)界的戰(zhàn)略方向。CEA 對(duì)外代表法國(guó)政府，參加國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)活動(dòng)，簽訂多邊協(xié)議;對(duì)內(nèi)受政府委托，以資產(chǎn)為紐帶，控股或參股一些核工業(yè)企業(yè)集團(tuán)，通過(guò)董事會(huì)貫徹國(guó)家意圖。可以說(shuō)，重大戰(zhàn)略決策基本上由國(guó)家行政做出，但按公司企業(yè)方式操作。
CEA 與法國(guó)政府幾個(gè)主要部門的關(guān)系如下：工業(yè)部，負(fù)責(zé)核行業(yè)管理、主要財(cái)政來(lái)源和監(jiān)督控制;科技部，負(fù)責(zé)部分財(cái)政支持;國(guó)防部，負(fù)責(zé)部分財(cái)政支持;核安全局，負(fù)責(zé)核安全管理;環(huán)境部等，負(fù)責(zé)環(huán)保監(jiān)控和其他管理。法國(guó)經(jīng)20 多年來(lái)的核電工業(yè)實(shí)踐，形成了五大主要產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：CEA，負(fù)責(zé)核能發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和行業(yè)管理;EDF，負(fù)責(zé)以核能為主的全國(guó)電力企業(yè)營(yíng)運(yùn);FRAMATOM，從事礦山開(kāi)采、核電站設(shè)備的研究設(shè)計(jì)、制造、銷售、維修;COGEMA，負(fù)責(zé)核燃料循環(huán)的前端生產(chǎn)、元件制造、后處理，以及核設(shè)施運(yùn)輸?shù)?ANDRA，負(fù)責(zé)核廢物和核電環(huán)保等研究和核廢物儲(chǔ)存。
CEA 對(duì)其他幾大核電工業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，一般都代表國(guó)家派出董事參加董事會(huì)，有時(shí)也發(fā)公函，采取不同方式進(jìn)行不同程度的參與和控制。如對(duì)EDF，主要參與戰(zhàn)略選擇、財(cái)務(wù)管理、電價(jià)確定、重大決策、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)、高層管理人員任免;對(duì)COGEMA，參與戰(zhàn)略方向決策，從法律監(jiān)督等方面進(jìn)行管理。法國(guó)電力公司(EDF)既是法國(guó)59 座運(yùn)行機(jī)組的唯一核電業(yè)主又是核電總體工程管理單位(AE)。
法國(guó)上述管理體制在1976年左右的體制調(diào)整中大致形成，20 多年來(lái)基本沒(méi)有大的調(diào)整，一直以較高的效率運(yùn)作，這是法國(guó)核電工業(yè)保持健康、持續(xù)、穩(wěn)定、高速發(fā)展的重要因素之一。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)政府正在考慮重組整合核電工業(yè)體系，以進(jìn)一步增強(qiáng)跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)能力和全球領(lǐng)先的整體優(yōu)勢(shì)。
3、供應(yīng)商式——日本
日本的產(chǎn)業(yè)組織體系中核裝備供應(yīng)商提供核燃料供應(yīng)與AE 服務(wù)，且與核電站業(yè)主分設(shè)，為“供應(yīng)商”模式，有以下特點(diǎn)。
第一：核電裝備制造商一專多能。日本通過(guò)對(duì)設(shè)備、技術(shù)等有計(jì)劃的引進(jìn)、消化吸收和創(chuàng)新，核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率不斷提高，到20 世紀(jì)80 年代基本上實(shí)現(xiàn)了國(guó)化，形成了五大制造集團(tuán)。目前供應(yīng)BWR 的有東芝、日立以及通用與東芝聯(lián)合公司;供應(yīng)PWR 的有三菱及西屋與三菱聯(lián)合公司。目前，三菱、東芝和日立是日本力量最為強(qiáng)大的核電設(shè)備供應(yīng)商，且都擁有具有AE 公司職能和提供核電站維修服務(wù)的職能。
第二：分散的核電企業(yè)各有分工。核電企業(yè)是專營(yíng)某種堆型或混合型的電力公司。到2006 年，日本核電業(yè)主單位主要由9 家電力公司和日本原子力發(fā)電公司構(gòu)成。核電總裝機(jī)容量中的94.7%目前為9 家獨(dú)立和私營(yíng)電力公司所有和運(yùn)營(yíng)。其中有4家電力公司都運(yùn)營(yíng)壓水堆，另外5 家電力公司都運(yùn)營(yíng)沸水堆。日本原子力發(fā)電公司(JAPC)于1957 年成立，目的是建造和運(yùn)營(yíng)第一座商用核反應(yīng)堆，JAPC 擁有壓水堆與沸水堆兩種堆型，共運(yùn)營(yíng)3 座反應(yīng)堆(2座BWR 和1 座PWR)，占核電總裝機(jī)容量的5.3%。
4、 一體化型——韓國(guó)
韓國(guó)核電由韓國(guó)電力公司(KEPCO)下屬的韓國(guó)水電和核電有限公司(KHNP)管理。為了適應(yīng)電力市場(chǎng)解除管制的需要，2001 年韓國(guó)電力公司(KEPCO)進(jìn)行了重組，韓國(guó)水電和核電有限公司(KHNP)從KEPCO 剝離出來(lái)，并成為韓國(guó)所有核電站的業(yè)主。韓國(guó)核電發(fā)展取得巨大成功，跟其“一體化”的產(chǎn)業(yè)組織模式有著不可分割的聯(lián)系。
改組前韓國(guó)“一體化”的核電產(chǎn)業(yè)組織模式是指在KEPCO 內(nèi)完成從核燃料供應(yīng)、核裝備供應(yīng)、核電站建造工程、運(yùn)行管理和設(shè)計(jì)到銷售等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的活動(dòng)。在KHNP 的組織下，韓國(guó)電力工程公司(KOPEC)是唯一的核電AE 公司，負(fù)責(zé)電站總體設(shè)計(jì)，同時(shí)包括核蒸汽供給系統(tǒng);斗山重工(Doosan Heavy)是唯一的核電主設(shè)備制造企業(yè)，向韓國(guó)核電提供包括反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器等主要設(shè)備;韓國(guó)_____核燃料公司(KNFC)是唯一的核燃料供應(yīng)商，負(fù)責(zé)韓國(guó)核電廠的燃料原件制造和供給;而核電站建設(shè)的施工并非一家，主要包括現(xiàn)代、三星、大宇等大型財(cái)團(tuán)企業(yè);此外，韓國(guó)原子力研究所獨(dú)立于其他公司，負(fù)責(zé)核電技術(shù)的研發(fā)工作。目前，KEPCO 是韓國(guó)電力工程公司(KOPEC)、韓國(guó)重工業(yè)工程公司(HANJUNG)、韓國(guó)電站服務(wù)與工程公司(KPS)和韓國(guó)燃料公司(KNFC)的最大股東，本身又是所有核電站的業(yè)主。這些內(nèi)部企業(yè)進(jìn)行高度的分工協(xié)作，構(gòu)成一條完整的核電產(chǎn)業(yè)鏈。
5、以業(yè)主為核心的合作型---俄羅斯
俄羅斯核電產(chǎn)業(yè)組織體系形成了以業(yè)主為核心，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分工合作的組織模式。2004 年俄羅斯將聯(lián)邦原子能部(Minatom)改組為新的俄羅斯聯(lián)邦原子能機(jī)構(gòu)(FAEA)，負(fù)責(zé)整個(gè)核電產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作。
主要有以下特點(diǎn)：第一，壟斷的核電公司。2001 年俄羅斯政府整合了其所有的核電公司，由俄羅斯核電公司掌管所有的核電站運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、維修及研究和開(kāi)發(fā)等。
第二，分工有序的上下游環(huán)節(jié)。核燃料公司生產(chǎn)核燃料;俄羅斯科學(xué)研究與設(shè)計(jì)電力協(xié)會(huì)(VNIPIET)Atomenergoproekt(AEP)學(xué)會(huì)與莫斯科建筑與設(shè)計(jì)學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)建造工程;Atommash 上市公司供應(yīng)VVER-I000、BN 和AST 的核島(核電站安全殼內(nèi)的核反應(yīng)堆及與反應(yīng)堆有關(guān)的各個(gè)系統(tǒng)的統(tǒng)稱)，Lzhorskiezavody 上市公司供應(yīng)VVER-1000、VVER-440 的核島;Leningradskiymetallieheskiy zavod 上市公司為核電站供應(yīng)渦輪， Podolskiymashinostroitelniy zavod上市公司提供蒸汽發(fā)電機(jī)、分離機(jī)及管道等設(shè)備;對(duì)外貿(mào)易機(jī)構(gòu)核技術(shù)出口公司(Technabexport)為國(guó)外提供核燃料循環(huán)產(chǎn)品與服務(wù);原子能出口公司(Aiomstroyexport)對(duì)外進(jìn)行核裝備、反應(yīng)堆等貿(mào)易。
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