400 8877 0012019年軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
時(shí)間：2020-01-16 10:36:00 閱讀：4493 整理：成都市場(chǎng)調(diào)查公司
信號(hào)系統(tǒng)是是軌道交通列車運(yùn)行的控制中樞，用于保障行車安全并實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)，其應(yīng)用市場(chǎng)主要包括重載鐵路市場(chǎng)、新建線路市場(chǎng)和既有線路升級(jí)改造市場(chǎng)。隨著整體市場(chǎng)空間的高速擴(kuò)張，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)份額也逐步向龍頭集中，其中，中國(guó)通號(hào)、交控科技及眾合科技等龍頭公司已經(jīng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
1、軌交信號(hào)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于鐵路及城市軌道交通系統(tǒng)
軌道交通控制系統(tǒng)則是其中最關(guān)鍵的核心技術(shù)之一，是軌道交通運(yùn)行的“大腦和神經(jīng)中樞”，可以保證列車在高速運(yùn)行情況下的行車安全并提高運(yùn)輸效率。軌道交通控制系統(tǒng)主要由信號(hào)及通信信息兩部分組成，其中信號(hào)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于鐵路以及城市軌道交通系統(tǒng)，主要產(chǎn)品包括計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、列控中心、車載ATP、軌道電路、RBC、CTC及CIPS等系統(tǒng)設(shè)備，通信信息系統(tǒng)主要包括傳輸系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)、無線通信系統(tǒng)、軌道交通綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)、旅服系統(tǒng)等。
目前城市間軌道交通使用的信號(hào)系統(tǒng)主要為CTCS系統(tǒng)，城市內(nèi)軌道交通使用的信號(hào)系統(tǒng)主要為CBTC系統(tǒng)，而FAO、I-CBTC均為在CBTC技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展的升級(jí)產(chǎn)品。隨著列車速度與密度的不斷增加，對(duì)軌道交通控制系統(tǒng)的要求也越來越高，軌道交通控制系統(tǒng)也在設(shè)備水平、通信方式、控制模式、追蹤間隔等方面實(shí)現(xiàn)大幅提升。
國(guó)際上的主要廠商正開始研究新一代采用車車通信的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)(VBTC)，VBTC的軌旁設(shè)備更為精簡(jiǎn)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的復(fù)雜度更為簡(jiǎn)易，減少了通信的時(shí)間延遲，從而進(jìn)一步縮短運(yùn)行時(shí)間間隔。
2、軌交信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)具有中后周期屬性
以京滬高鐵為代表的高速鐵路為例，其建設(shè)主要包括前期工作、線下施工和制梁、制架梁與路基預(yù)壓、軌道工程、站后工程以及聯(lián)調(diào)六個(gè)階段，其中通信系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、電氣化系統(tǒng)等均屬于站后工程，處于鐵路投資的中后周期，因而軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)也具有一定的中后周期屬性。
3、軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)份額也逐步向龍頭集中
在軌交信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有：交控科技、通號(hào)國(guó)鐵、眾合科技、泰雷茲等;國(guó)外企業(yè)主要有：阿爾斯通、西門子、龐巴迪、日立等。
2016年-2018年，全國(guó)公開招標(biāo)正線線路數(shù)量分別為17、29和26，可以看出2017年后招標(biāo)線路條數(shù)一直保持在高位水平。2016-2018年，中國(guó)通號(hào)中標(biāo)線路數(shù)量始終保持著第一位的中標(biāo)線路數(shù)量，分別為6條、12條及9條，市場(chǎng)占有率一直維持在30%以上。
交控科技雖然在2016年僅中標(biāo)1條線路，但隨著2017年全國(guó)公開招標(biāo)正線線路的增加，中標(biāo)線路數(shù)躍升為7條，2018年中標(biāo)線路繼續(xù)增加至8條，中標(biāo)率達(dá)34.62%。
眾合科技在2017年中標(biāo)的線路較多，中標(biāo)率20.69%，2018年中標(biāo)線路僅為1條，中標(biāo)率3.85%。
另外，恩瑞特中標(biāo)線路和中標(biāo)率有小范圍波動(dòng)，總體上變化不大。電器泰雷茲雖2016年憑借4條中標(biāo)線路取得了較高的市場(chǎng)份額，但接下來的兩年里，由于其中標(biāo)線路數(shù)量停留在低位及市場(chǎng)總招標(biāo)線路的增加，其市場(chǎng)占比逐年遞減，由23.53%下降至7.69%。
4、政策利好促進(jìn)鐵路軌交系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展
2009-2018年中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程一直處于穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2018年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.1萬公里，比2017年增長(zhǎng)3%，其中，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到2.9萬公里;復(fù)線里程7.6萬公里，復(fù)線率58.0%;電氣化里程9.2萬公里，電化率70.0%;西部地區(qū)鐵路營(yíng)業(yè)里程5.3萬公里。全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度136.9公里/萬平方公里。
在鐵路市場(chǎng)領(lǐng)域，根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016年)》，規(guī)劃總體目標(biāo)為到2020年鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市;到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大鐵路網(wǎng)絡(luò)覆蓋，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里，更好發(fā)揮對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。
由上述數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2019年至2025年期間我國(guó)鐵路新建里程約有4.4萬公里的增長(zhǎng)空間，其中高速鐵路新建里程約為0.9萬公里。按照新建高速鐵路和普速鐵路的控制系統(tǒng)項(xiàng)目分別約為350萬元/公里以上和150萬元/公里以上的造價(jià)計(jì)算，2019年至2025年期間新建鐵路控制系統(tǒng)的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)為840億元以上。因此，在國(guó)內(nèi)政策和全球鐵路建設(shè)熱潮的雙重影響下，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間巨大。
5、城市軌道交通建設(shè)市場(chǎng)進(jìn)入快車道
“十三五”以來，我國(guó)城市軌道交通始終保持高速增長(zhǎng)形勢(shì)。根據(jù)中國(guó)軌道交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批(含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市)，其中城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7611公里(不含已開通運(yùn)營(yíng)線路)。
與此同時(shí)，大陸地區(qū)共35個(gè)城市建成并投運(yùn)城市軌道交通線路5761.4公里，共計(jì)17個(gè)城市形成100公里以上的線網(wǎng)規(guī)模，城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)已成趨勢(shì)，發(fā)展規(guī)模位居世界前列。
根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2018年，我國(guó)城市軌道交通建設(shè)投資額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年我國(guó)城市軌道交通完成建設(shè)投資5470億元，同比增長(zhǎng)15.0%。綜合來看，我國(guó)軌交行業(yè)呈現(xiàn)高景氣度。
目前信號(hào)系統(tǒng)的單公里造價(jià)大約為800-1200萬元/公里，取中位值1000萬元/公里計(jì)算，結(jié)合已獲批的規(guī)劃情況，預(yù)計(jì)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目至少擁有7611.1億的市場(chǎng)空間。
6、既有線路改造市場(chǎng)潛力初顯
高速鐵路和普速鐵路的生命周期一般分別為10年、15年，因而鐵路更新升級(jí)市場(chǎng)容量主要受進(jìn)入更新升級(jí)周期的里程影響。2008年之后，我國(guó)高鐵建設(shè)進(jìn)入高峰時(shí)期，隨著每年需要升級(jí)的高鐵線路里程的快速增長(zhǎng)和高鐵智能化領(lǐng)域投資強(qiáng)度的提高，既有鐵路線路更新升級(jí)的周期可能不斷加快。
城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的改造周期一般為15年左右，而國(guó)內(nèi)的城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，早期地鐵線路主要采用基于軌道電路系統(tǒng)的準(zhǔn)移動(dòng)閉塞信號(hào)系統(tǒng)，現(xiàn)已逐步產(chǎn)生更新改造需求。根據(jù)《中國(guó)城市軌道交通發(fā)展報(bào)告》，截至2018年年底，國(guó)內(nèi)采用準(zhǔn)移動(dòng)閉塞線路合計(jì)565.05公里，平均運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)11.71年。
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